صندوق سهامی سرو در آستانه پنجمین سال فعالیت خود است. این صندوق طی چهار سال اخیر، بازدهی خیره‌کننده به نسبت شاخص کل بورس و بازارهای موازی مانند سکه و دلار، ارائه کرده است. در ادامه با قدرت بازدهی این صندوق بیشتر آشنا می‌شویم.
صندوق سهامی سرو به عنوان یکی از برجسته‌ترین صندوق‌های بازار‌سرمایه ایران است که توسط گروه ترنج مدیریت می شود، در تیرماه 1402، وارد پنجمین سال فعالیت خود می‌شود. بهترین معیار داوری یک صندوق سرمایه‌گذاری عملکرد آن در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی است. به همین دلیل در ادامه بیشتر با عملکرد سرو طی چهار سال اخیر آشنا می‌شویم.
*بازدهی قابل توجه صندوق سرو
صندوق سرو در حال حاضر حجم دارایی بیش از 14 هزار میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد. این صندوق که از نوع سهامی است، بنا بر تعریف، حداقل 70 درصد از دارایی خود را به شکل سهام و حداکثر 30 درصد باقیمانده را به شکل دارایی‌های دیگر، مدیریت می‌کند.
تخصص و در واقع هنر تیم مدیریت یک صندوق، تخصیص صحیح سهم به هر شکل از دارایی مختلف است. به طور مثال با بهبود بازار سهام، حجم دارایی‌های سهامی بسیار بیشتر از 70 درصد خواهد شد. گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سرو، طی چهار سال اخیر موفق شد با استفاده از همین تخصص، بازده قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.
مهم‌ترین شاخص برای تعیین عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری، آلفای صندوق است. معنی آلفا، اختلاف بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس است. این اختلاف هرچه در سوی مثبت بیشتر باشد، صندوق عملکرد بهتری را از خود نشان داده‌است.
طی یک سال اخیر، یعنی از اواسط تیرماه 1401 به این سو، بازده صندوق سرو حدود 61 درصد بوده است. این در حالی‌ست که طی همین دوره، شاخص کل بورس رشدی 38 درصدی را تجربه کرده است. از این دو عدد متوجه آلفایی برابر با 23 واحد درصد می‌شویم. به عبارت دیگر اگر فردی 100 میلیون تومان روی شاخص کل بورس سرمایه‌گذاری می‌کرد، نهایتا با 38 میلیون تومان سود روبه‌رو می‌شد، اما سرمایه‌گذاری روی واحدهای صندوق سهامی سرو، سود این سرمایه‌گذار را به 61 میلیون تومان می‌رساند که نشان‌دهنده فاصله‌ای 60 درصدی با حالت اول است.
البته این عملکرد خوب صندوق سرو تنها محدود به عملکرد این صندوق طی یک سال اخیر نیست. طی چهار سال منتهی به تیر 1402 هم شاخص کل بورس رشدی 772 درصدی را تجربه کرده است، اما صندوق سرو با بازده 1141 درصدی یک آلفای 4 ساله 369 درصدی از خود به ثبت رسانده است. در ادامه با سناریوهای گوناگون سرمایه‌گذاری طی 4 سال اخیر بیشتر آشنا می‌شویم.
* سناریوهای گوناگون سرمایه‌گذاری طی 4 سال اخیر در صندوق سرو؟
سوالی که دائما ذهن افراد مختلف را درگیر می‌کند، پیدا کردن بهترین راه سرمایه‌گذاری است. چهار راه سرمایه‌گذاری مختلف را در ادامه با هم مقایسه می‌کنیم: صندوق سرمایه‌گذاری سرو، سهام، سکه طلا و دلار.
همان‌طور که گفته شد طی چهار سال اخیر، صندوق سهامی سرو رشدی 1141 درصدی و شاخص کل بورس رشدی 772 درصدی را از خود نشان داده‌اند. از سوی دیگر طی همین دوره با رشدی 552 درصدی در قیمت سکه طلا و 284 درصدی در قیمت دلار روبه‌رو بوده‌ایم.
حالا فرض کنید 4 شخص مختلف، 4 سال پیش، مبلغ 100 میلیون تومان روی هر یک از این بازارها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نتیجه سرمایه‌گذاری را در جدول 1 مشاهده می‌کنیم.
|
شکل سرمایه‌گذاری
|
سرمایه اولیه (تومان)
|
سرمایه نهایی (تومان)
|
سود 4 ساله (تومان)
|
|
صندوق سهامی سرو
|
100.000.000
|
1.241.000.000
|
1.141.000.000
|
|
سهام
|
100.000.000
|
910.000.000
|
810.000.000
|
|
سکه
|
100.000.000
|
652.000.000
|
552.000.000
|
|
دلار
|
100.000.000
|
384.000.000
|
284.000.000
|
همان‌طور که مشاهده می‌شود در صورت سرمایه‌گذاری روی واحدهای صندوق سهامی سرو طی چهار سال اخیر، تقریبا دو برابر بازار سکه و چهار برابر بازار دلار سود می‌کردیم. در مقایسه با شاخص کل بورس هم بازده ما تقریبا 1.5 برابر می‌شد.
اگر شما هم می‌خواهید یکی از 150 هزار سرمایه‌گذار صندوق سرو باشید، تنها کافی است با مراجعه به بازار سهام واحدهای این صندوق را با نماد «سرو» به صورت مستقیم خریداری کنید، یا برای مشاوره رایگان به صفحه «صندوق سهامی سرو» مراجعه کنید.
انتهای رپرتاژ آگهی/
