«بیگانه» پنجمین فیلم بلند سینمایی بهرام توکلی در مقام کارگردان محصول سال 1392 است. نسرین معلم نقاشی یک آموزشگاه آزاد است که به خانه خواهر ناتنی خود و به بهانه دیدار می‌آید. اما آنجا برای چند روزی ماندگار می‌شود. او که در انتظار دیدن شوهر خواهرش است با مردی روبرو می‌شود که از پیش می‌دانسته، املاکی از طریق همسرش به او ارث خواهد رسید و حالا که بیکار است و شدیداً گرفتار، روی این ماترک حساب کرده و با ورود نسرین به باز پس گرفتن ارث برمی خیزد. در یکی از شبها دوست امیر با نسرین آشنا می‌شود. نسرین رابطه عاشقانه‌ای با دوست امیر برقرار می‌کند و داوود دلباخته او می‌شود. در این اثنا امیر که نسبت به رفتار خواهر زنش مشکوک شده در مورد او تحقیق کرده و پی به حقایق می‌برد. او متوجه می‌شود که او زنی غیراخلاقی است و به دلیل عامل خودکشی جوانی در آموزشگاه نقاشی، متواری شده است. توکلی گفته که این فیلم را با اقتباس از نمایشنامه «اتوبوسی به نام هوس» نوشته تنسی ویلیامز نوشته است. مهناز افشار، پانته‌آ بهرام، امیر جعفری، سید علی صالحی و هومن برق‌نورد در این فیلم مقابل دوربین حمید خضوعی ابیانه بازی کردند. حسین علیزاده موسیقی متن این فیلم را ساخت و مهدی سعدی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را در «تابناک» تماشا می‌کنید.
