«ناخدا خورشید»، چهارمین فیلم بلند سینمایی ناصر تقوایی در مقام کارگردان و محصول سال 1365 است. این فیلم، داستان یک لنج قاچاق بر روایت می شود. واجه ماجد، ناخدا خورشید را لو می‌دهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده می‌شود. دلالی به نام فرحان که می‌خواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر می‌شود. او با ناخدا خورشید تماس می‌گیرد. ناخدا که احتمال می‌دهد لنجش را مصادره کنند با فرحان همکاری می‌کند و چند مرد را که ظاهراً در ترور حسنعلی منصور دست داشته‌اند به آن سوی آب می‌رساند. پس از آن چند تبعیدی نیز از فرحان می‌خواهند که اسباب فرار آنان را فراهم کند. ناخدا این بار نیز با اکراه به این ماجرا کشیده می‌شود. تبعیدی‌ها پیش از فرار خواجه ماجد و مباشرش را می‌کشند و مرواریدهای او را می‌ربایند. فرحان و ملول دستیار ناخدا نیز کشته می‌شوند و در نزاع خونینی که میان تبعیدی‌ها و ناخدا درمی‌گیرد، همگی از پای در می‌آیند. داریوش ارجمند، علی نصیریان، سعید پورصمیمی، پروانه معصومی و فتحعلی اویسی مقابل دوربین مهرداد فخیمی بازی کردند. فریدون ناصری موسیقی متن این اثر را ساخت و ناصر تقوایی این فیلم را تدوین کرد. این فیلم بیشترین اقبال عمومی را در میان آثار سینمایی تقوایی به خود جلب کرد. ناصر تقوایی جایزه یوزپلنگ برنزی چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو را به خاطر فیلم ناخدا خورشید دریافت کرد و در پنجمین جشنواره فیلم فجر نیز خوش درخشید. سکانس های طلایی این فیلم سینمایی را در «تابناک» می‌بینید.
